– Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Przegląd brokerów FTM Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy i budując bardzo lubianą polską markę. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu.
Przewidywany harmonogram Oferty
To oznacza, że przy wartości oferty na poziomie 8 mld zł do inwestorów indywidualnych trafią akcje o wartości 400 mln zł. Spółka informuje, że decyzja o podziale emitowanych akcji między te grupy jeszcze nie zapadła. Zostanie ona podjęta na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września 2020. Wiadomo tylko, że w ręce inwestorów detalicznych ma trafić około 5 proc. Cenę jednostkową akcji Allegro wyznaczono w przedziale od 35 do 43 zł.
ALLEGRO – notowania spółki
- Zapisanie akcji na rachunkach inwestorów detalicznych przewidziano na 6 października (lub w zbliżonym terminie), zaś pierwszy dzień notowania akcji na GPW – na 12 października 2020 r.
- Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
- Ponadprzeciętnie często korzystają z Allegro – odwiedzają platformę 1,4 razy częściej niż pozostali użytkownicy i składają 2,5 razy więcej zamówień niż osoby nieposiadające abonamentu.
- – usługę nielimitowanej liczby dostaw zakupów z serwisu.
- Oraz grupa dyrektorów i członków kadry kierowniczej Allego.
Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane września. Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie do 5% ostatecznej liczby oferowanych akcji. Wśród celów Allegro w najbliższym czasie oprócz rosnącego zadowolenia kupujących i sprzedających wymieniono wymieniono rozówj Allegro Smart! Żeby ułatwić inwestorom indywidualnym zapisy, utworzono konsorcjum złożone 13 banków i domów maklerskich w całej Polsce. W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim będącym członkiem tego konsorcjum. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone po cenie maksymalnej 43 zł za akcję.
Po zakończeniu IPO akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży (lock-up) na okres 180 dni od dnia pierwszego notowania na GPW. (2) Obecny kapitał zakładowy Allegro.eu jest denominowany w euro i zostanie przeliczony na złote przed dniem rozpoczęcia notowań w dniu ustalenia ceny (lub w zbliżonym terminie), w oparciu o ostatni możliwy do zastosowania w tym czasie kurs wymiany. Powyższe udziały zostały przeliczone w oparciu o kurs wymiany euro do złotego na poziomie 4,4574 PLN za 1,00 EUR z dnia 18 września 2020 r. Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r.
Allegro.eu (…) – platforma handlowa numer 1 i najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w Polsce z bazą klientów liczącą ok. 12,3 mln aktywnych kupujących i ok. 117 tys. Sprzedawców – opublikowała dziś prospekt sporządzony w celu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych Spółki oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W celu ułatwienia wzięcia udziału w ofercie inwestorom detalicznym utworzone zostało konsorcjum detaliczne, w skład którego wchodzi 13 banków i domów maklerskich w całej Polsce. W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim będącym członkiem tego konsorcjum.
Allegro rozpoczyna IPO i publikuje prospekt emisyjny – zapisy na akcje ruszają jutro
Serwis Ceneo.pl może pochwalić się znaczną liczbą ok. 21 mln użytkowników miesięcznie (dane za 2019 r.). Na koniec I półrocza w Ceneo zarejestrowanych było 18 tys. Allegro ma 3% udziału w całym rynku detalicznym w Polsce, co czyni serwis dwukrotnie większym od najbliższego konkurenta (Rossmann).
Allegro publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną akcji
Wartość całej oferty szacowana jest na ok. 8 mld zł. Możemy ją więc umieścić pośród rekordowych ofert PZU (ponad 8 mld zł) i PKO (7,9 mld zł). Nie Wszystko O Automatyczny System Forex tylko wartość zaoferowanych akcji jest wyjątkowa.
Wystartują w środę 23 września i potrwają do 28 września 2020 r. Ostateczna cena zostanie podana 29 września, a różnica w stosunku do ceny ostatecznej zostanie zwrócona po zapisach. Niestety zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą prowadzone po cenie maksymalnej, tzn. Ewentualna różnica w stosunku do ceny ostatecznej zostanie zwrócona po zapisach. – usługę nielimitowanej liczby dostaw zakupów z serwisu. – 2,1 mln (czyli 17 proc. wszystkich aktywnych kupujących na platformie).
Obecnie spółka może pochwalić się ponad 12,3 milionami aktywnych kupujących oraz 117 tys. Sprzedających, którzy realizują średnio 32 mln transakcji miesięcznie. Co miesiąc serwis Allegro odwiedza ok. 20 mln użytkowników. „Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu, w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego EURGBP obraca się wokół klucza 09000 poziomu przydziału)” – czytamy dalej. Allegro spodziewa się, że po debiucie giełdowym w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc.
Jeśli akcje byłyby nabyte po cenie maksymalnej, to Allegro warte byłoby ok. 44 mld zł i znalazłoby się na pierwszym miejscu polskich spółek pod względem kapitalizacji na GPW. Warto w tym miejscu zauważyć, że grupa Allegro osiągnęła już znaczną wielkość, co pokazują statystyki odwiedzin wykazujące ok. 20 mln użytkowników miesięcznie – jest to więc odpowiednik 63% Polaków w wieku powyżej 16 lat i 76% polskich użytkowników internetu. Dlatego też dalszy wzrost w coraz większym stopniu zależy od czynników makroekonomicznych. Wpływ na wyniki grupy ma oczywiście utrzymanie tempa rozwoju sektora e-commerce i wzrostu popularności zakupów on-line. Są one powiązane z poprawą warunków gospodarczych w Polsce i wskaźnikami konsumpcji.
Inwestorzy, którzy nie otrzymali oczekiwanej liczby akcji, będą chcieli dokupić je z rynku. Także fakt, że Allegro jest bardzo dużą spółką i może trafić do najważniejszego indeksu,WIG20 ma wpływ na popyt w dniu debiutu i następnych dniach. Wiele funduszy bowiem stara się mieć odpowiednią liczbę akcji spółek z WIG20 w portfelu, a nie wszystkim podmiotom udało się zapisać na akcje w ofercie. Według nieoficjalnych informacji, w transzy inwestorów indywidualnych IPO Allegro złożono zapisy na ponad 6 razy więcej akcji niż zostało zaoferowane.